3月份的國際鋼市波瀾不驚,亞洲及其中國市場的調(diào)整,并沒有撼動全球鋼市震蕩上揚的總趨勢。月末,102.7點的鋼之家全球鋼材基準價格指數(shù),周比下跌1.2%(跌幅擴大),月比上漲2.3%。其中:扁平材指數(shù)96.8點,周環(huán)比下跌2.3%(跌幅擴大),月同比下跌0.2%;長材指數(shù)109.5點,周環(huán)比持平(由跌轉平),月環(huán)比上漲6.1%;亞洲指數(shù)108.7點,周環(huán)比下跌1.3%(跌幅擴大),月環(huán)比上漲2.5%。亞洲中的中國指數(shù)111.3點,周環(huán)比下跌1.7%(與前持平),月環(huán)比上漲2.7%;美洲指數(shù)104.3點,周環(huán)比持平,月環(huán)比上漲2.9%;歐洲指數(shù)90.2點,周環(huán)比下跌1.8%(由漲轉跌),月環(huán)比上漲1.4%。鋼之家數(shù)據(jù)顯示,雖然亞、歐指數(shù)出現(xiàn)了階段性調(diào)整,但依然沒有改變國際鋼價震蕩盤升的總趨勢。因此研判,3月份亞、歐市場的波動應為強勢調(diào)整,4月份的國際鋼市仍然值得期待,鋼材價格震蕩上揚仍將是主旋律。
中國粗鋼產(chǎn)量占世界總量的比重下降0.9個百分點。國際鋼協(xié)數(shù)據(jù)顯示:2月份67個納入世界鋼鐵協(xié)會統(tǒng)計國家和地區(qū)的粗鋼產(chǎn)量為1.27億噸,同比增長4.1%,連續(xù)九個月同比增長;粗鋼產(chǎn)能利用率70.3%,同比增長4個百分點,創(chuàng)近八個月以來的新高;今年1-2月份,全球粗鋼產(chǎn)量2.64億噸,同比增長5.8%;前兩月,中國粗鋼產(chǎn)量1.29億噸,占世界粗鋼總量的48.7%,較去年末的49.6%,下降0.9個百分點。
中國鋼鐵行業(yè)國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟成立。3月22日,中國鋼鐵行業(yè)國際產(chǎn)能合作企業(yè)聯(lián)盟在唐山成立,與會代表一致認為,聯(lián)盟的成立有助于加強合作、規(guī)范競爭秩序,有利于提升國際產(chǎn)能合作的水平和質(zhì)量。
亞洲鋼材市場:漲跌不一。該地區(qū)108.7點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌1.3%(跌幅擴大),月環(huán)比上漲2.5%(漲幅收斂),月同比上漲48.3(漲幅收斂),年同比上漲56.2%。(
扁平材方面:市場價格漲跌互現(xiàn)。在印度,由于多種原因,鋼廠無法實現(xiàn)新一輪提價。月末,現(xiàn)貨熱卷含稅價格較月初下滑了1000盧比/噸,至4.3-4.4萬盧比/噸。有分析人士表示,需求沒有明顯改觀、庫存高企、廢鋼下跌等,因此價格只能盤整運行。在日本,主力鋼廠開始與用戶就5月份發(fā)貨的冷卷進行談判,報價較4月份發(fā)貨資源上漲20-30美元/噸。在阿聯(lián)酋,熱卷進口價從月中的530-545美元/噸(CFR)降至520-545美元/噸(CFR)。其中,中國熱卷報價在520-540美元/噸(CFR),日本報530-540美元/噸(CFR),印度報520-560美元/噸(CFR)。冷卷進口價從630-650美元/噸(CFR)降至630-640美元/噸(CFR),現(xiàn)中國冷卷報630-650美元/噸(CFR),而且成交十分稀少。熱鍍鋅板進口價從700-750美元/噸(CFR)降至700-730美元/噸(CFR),中國報700-720美元/噸(CFR),印度報730-750美元/噸(CFR)。不過,Emirates鋼鐵公司日前卻宣布上調(diào)5月螺紋鋼報價,此番逆市提價,出乎貿(mào)易商預料。提價后,Emirates的螺紋鋼交付價漲至1863迪拉姆/噸(507.3美元/噸),較3月價格上漲74迪拉姆/噸(約20美元/噸)。不過,有業(yè)內(nèi)人士表示,Emirates通常會給予買主平均約40迪拉姆/噸的折扣。3月份,中國國內(nèi)市場價格雖然下滑,但出口報價仍持穩(wěn),海外買主擔心中國的出口價將出現(xiàn)回調(diào),因此采購十分謹慎,目前中國熱卷出口報價490-495美元/噸(FOB),與月初相比降了約10美元/噸。
長材方面:市場價格漲跌不一。在印度,進入3月份以來印度國內(nèi)28mm螺紋鋼出廠價上漲約1800盧比/噸(28美元/噸),報于2.85-2.89萬盧比/噸(436-422美元/噸),漲幅約為7%。有一家二級螺紋鋼廠表示,現(xiàn)在是建筑業(yè)的需求旺季,螺紋鋼需求通常在這段時間增長明顯。而螺紋鋼價格的上漲也帶動小方坯價格攀升。目前,印度方坯出廠價為2.7-2.73萬盧比/噸(413-418美元/噸),上漲1300盧比/噸(約合20美元/噸),出口價格的漲幅也基本在這一水平。不過,方坯生產(chǎn)商表示因直接還原鐵價格上漲至少1100盧比/噸(17美元/噸),此次提價鋼廠獲利較少。有消息稱,有南部鋼廠的方坯出口價為425-440美元/噸(FOB),較2月上漲20美元/噸。在日本,隨著廢鋼價格不斷攀升及春季建筑業(yè)回暖,日本螺紋鋼市場繼續(xù)上漲。目前,大阪市場上SD290螺紋鋼價格約5.5-5.6萬日元/噸(485-494美元/噸),比月初上漲3000日元/噸,東京市場價格約5.7-5.8萬日元/噸(502-511美元/噸),比之前上漲2000日元/噸。有分銷商表示,廢鋼價格快速上漲,螺紋鋼生產(chǎn)商若要獲取適當?shù)睦麧欀辽僖獙r格上調(diào)至6.5萬日元/噸,因此后期廠家可能會進一步提價。在阿聯(lián)酋,螺紋鋼進口價在445-450美元/噸(CFR),土耳其4月末發(fā)貨資源報445-455美元/噸(CFR,理重)。但由于買主預計短期內(nèi)市場將繼續(xù)下滑,實際成交十分稀少。目前,阿聯(lián)酋螺紋鋼出廠價大體穩(wěn)定在1775-1789迪拉姆/噸(483-487美元/噸)。在中國臺灣,由于廢鋼價格下跌300新臺幣/噸,豐興鋼鐵也順勢下調(diào)螺紋鋼盤價300新臺幣/噸至1.53萬新臺幣/噸(507美元/噸)。豐興鋼鐵表示,螺紋鋼價格下調(diào)尚未引起用戶的購買熱情,市場降勢可能會持續(xù)一段時間,多數(shù)買主持觀望態(tài)度。3月份,受中國螺紋鋼期貨及現(xiàn)貨價格下滑影響,中國螺紋鋼出口報價475-485美元/噸(FOB),較之前下滑15美元/噸,中國方鋼出口價也較之前下滑5-10美元/噸,報于460-470美元/噸(FOB)。而且因擔心中國出口價繼續(xù)下滑,海外買主觀望情緒濃,市場成交稀少。
貿(mào)易關系方面:3月22日,越南工貿(mào)部發(fā)布公告稱,對原產(chǎn)于中國(包括香港地區(qū))的H型鋼作出反傾銷初裁:裁定對河北津西鋼鐵集團股份有限公司和河北市津西型材有限公司.征收稅率29.40%的臨時反傾銷稅;對日照鋼鐵控股集團有限公司和日照中型型材廠有限公司征收稅率21.18%的臨時反傾銷稅;對其他中國涉案出口商或生產(chǎn)商征收稅率36.33%的臨時反傾銷稅。
簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結合基本面情況預測,4月份的亞洲鋼市,將繼續(xù)震蕩盤升的走勢。
歐洲鋼材市場:漲跌互現(xiàn)。該地區(qū)90.2點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比下跌1.8%(由漲轉跌),月環(huán)比上漲1.4%%(由跌轉升),月同比上漲45.3%(漲幅擴大),年同比上漲46.3%。
扁平材方面:市場價格漲跌不一。在西北歐,德國魯爾區(qū)的熱卷出廠價為565-570歐元/噸,價格大體與之前持平。在中歐,受低價進口資源影響,熱卷價格為550-560歐元/噸,較西北歐稍低。另外,由于歐元走強及印度供應商主動降價,印度至歐洲的薄板價格出現(xiàn)下滑。目前,從印度熱卷進口價為510-515歐元/噸(CIF),月環(huán)比下滑10-15歐元/噸,冷卷價格為600-610歐元/噸(CIF),環(huán)比下滑20歐元/噸。不過有消息稱,印度鋼廠日前上調(diào)了國內(nèi)熱卷價格約14歐元/噸,由此尚不清楚印度出口至歐洲的熱卷報價是否受影響。在土耳其,盡管需求疲軟,但土耳其熱卷出口價仍上漲了10美元/噸,目前報于525-540美元/噸(FOB)。有土耳其貿(mào)易商表示,歐洲買主不會接受高于500美元/噸(FOB)的價格,土耳其鋼廠也不會提供折扣,主要是鋼廠的熱卷排單已至6月,相當豐滿。不過,為了維持其在歐洲市場的份額,未來土耳其鋼廠還須下調(diào)出口報價。另外,土耳其熱鍍鋅板市場保持堅挺。有鋼廠表示,土耳其價格已高于部分國家。目前,1mm熱鍍鋅板出廠價為680-690美元/噸,出口報價也接近此水平。
長材方面:市場價格漲跌互現(xiàn)。在北歐,螺紋鋼交貨價上漲了5-15歐元/噸,報于475-485歐元/噸,但南歐市場卻下滑10歐元/噸,報于420-450歐元/噸。在獨聯(lián)體,線材出口主流價從445-450美元/噸(FOB,黑海)漲至460-470美元/噸(FOB,黑海)。有分析人士表示,市場資源供應吃緊也是價格上漲的驅(qū)動因素,尤其是烏克蘭一些鋼廠因原料供應中斷停產(chǎn)。然而,由于主要出口地區(qū)的需求普遍偏低,高報價尚未被接受。獨聯(lián)體螺紋鋼主流出口價也從420-430美元/噸(FOB,黑海)漲至430-433美元/噸(FOB,黑海),鋼廠報價在430-440美元/噸(FOB,黑海)。有貿(mào)易商稱,土耳其和中國資源價格過高,獨聯(lián)體資源價位是可以接受的。不過在俄羅斯,因市場庫存壓力,俄羅斯鋼廠月中下調(diào)國內(nèi)螺紋鋼價格1100盧布/噸(19美元),報于445-450美元/噸(CPT,莫斯科),不含稅。對于目前的降價,鋼廠認為,價格可能已經(jīng)觸底,下月價格繼續(xù)下降的可能較小。而且因烏克蘭線材出口受阻,俄羅斯線材需求有看漲的因素。在土耳其,月初鋼廠提價10-15美元/噸后,土耳其螺紋鋼出口報價持穩(wěn),為445-450美元/噸(FOB)。有土耳其鋼廠表示,至歐洲及非洲地區(qū)的螺紋鋼價格445-447美元/噸(FOB),市場是可以接受的,但兩家大型的土耳其貿(mào)易商卻指出,至非洲市場的實重價為450美元/噸(FOB)的資源很難成交。中東地區(qū)的貿(mào)易商表示不能接受土耳其資源價格超過435-445美元/噸(FOB,實重)的價格,因為當?shù)刭Y源報價約為461-466美元/噸,相當于土耳其的資源報價為450美元/噸(CFR)。
簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結合基本面情況預計,近期歐洲鋼市將繼續(xù)漲跌互現(xiàn)的走勢。
美洲鋼材市場:持續(xù)堅挺。該地區(qū)104.3點的鋼之家鋼材基準價格指數(shù),周環(huán)比持平,月環(huán)比上漲2.9%(漲幅擴大),月同比上漲49.9%(漲幅擴大),年同比上漲45.7%。
扁平材方面:市場價格繼續(xù)上漲。在美國,受鋼廠最新一輪提價推動,國內(nèi)薄板價格繼續(xù)上漲。目前,中西部鋼廠的熱卷出廠基價已從640-650美元/短噸提高至640-660美元/短噸,冷卷價格則漲至850-870美元/短噸。有服務中心人士表示,有的鋼廠報價漲至670美元/短噸,但多數(shù)買主還是可在660美元/短噸的價格上采購到資源。有鋼廠人士表示,提價后現(xiàn)貨市場買主采購積極,熱卷有在670美元/短噸成交,冷卷的成交價則在870-880美元/短噸。對于后市,有業(yè)內(nèi)分析師表示,鑒于近期漲幅較大,預計未來一個月美國薄板市場還是以高位盤整為主,價格繼續(xù)大幅上漲的可能性小。在中厚板方面,市場價格也在上漲。目前大部分鋼廠表示對市場態(tài)度較為樂觀態(tài)度,認為目前中厚板交付基價約為760-800美元/噸,但是成交基價能否普遍達到800美元/短噸或以上,還需觀察。目前,美國東南部鋼廠A36中厚板出廠價為730-740美元/短噸,月環(huán)比上漲20-30美元/短噸。在阿根廷,3-9.52mm熱卷交付價為765-800美元/噸,0.7-1.73mm冷卷交付價為810-850美元/噸,均與上月大體持平。有市場人士表示,3月以后市場需求有望逐漸復蘇,屆時價格可能出現(xiàn)上漲。
長材方面:市場價格穩(wěn)中有漲。在美國,由于在反傾銷案中,美國對土耳其資源征收的反傾銷稅僅為7.07%,因此土耳其資源仍可繼續(xù)進入美國市場,但日本及中國臺灣資源因高稅率將被排除在美國市場之外。目前,美國中西部鋼廠的螺紋鋼出廠價為595美元/噸,進口資源報價在500美元/噸,均保持穩(wěn)定。另外,蓋爾道長材北美公司日前上調(diào)小型材價格40美元/短噸,提價涉及角鋼、槽鋼、扁鋼、圓鋼及方鋼,在4月6日前簽約,并在4月30日前發(fā)貨的訂單將受價格保護。紐柯也上調(diào)4月線材報價45-60美元/短噸,低碳線材上漲45美元/噸,高碳線材上漲60美元/噸,主要針對4月1日以后發(fā)貨的資源。此提價幅度與Keystone以及蓋爾道長材北美公司一致。在阿根廷,因建筑市場需求疲軟,終端用戶不愿接受提價。目前,8-12mm螺紋鋼交付價仍然在760-770美元/噸,6mm螺紋鋼交付價為810美元/噸。有分析人士表示,下半年的市場需求可能會有一定增加。
簡測:根據(jù)運行態(tài)勢結合基本面情況預計,近期美洲鋼市將繼續(xù)堅挺走勢。