當(dāng)前鋼鐵企業(yè)經(jīng)營困難,并且不得不面對為時更長、可能會更困難的轉(zhuǎn)型發(fā)展期。然而,鐵礦石市場格局多年來終于發(fā)生了有利于鋼鐵企業(yè)的改變,鋼鐵產(chǎn)業(yè)眾多下游行業(yè)也出現(xiàn)了大調(diào)整,這為中國鋼鐵企業(yè)構(gòu)建戰(zhàn)略供應(yīng)鏈和提升國際競爭力提供了有利條件;同時,資源環(huán)境約束加劇和落后產(chǎn)能過剩也促進(jìn)了中國鋼鐵企業(yè)轉(zhuǎn)變發(fā)展方式倒逼機(jī)制的形成,強化了構(gòu)建戰(zhàn)略供應(yīng)鏈的壓力和動力。
構(gòu)建戰(zhàn)略供應(yīng)鏈?zhǔn)卿撹F企業(yè)應(yīng)對競爭、加快發(fā)展的共識
供應(yīng)鏈之間的競爭是當(dāng)前企業(yè)競爭的主要形式之一。戰(zhàn)術(shù)上如何組織生產(chǎn)、控制成本和管理庫存,戰(zhàn)略上如何利用資源配置、利益關(guān)系和交易結(jié)構(gòu)進(jìn)行競爭和合作等,都是供應(yīng)鏈的核心企業(yè)需要著重解決的問題。從供應(yīng)鏈體系來看,中國鋼鐵企業(yè)在制造環(huán)節(jié)雖仍存在進(jìn)一步提高運營能力等戰(zhàn)術(shù)層面的問題,但在戰(zhàn)術(shù)層面已經(jīng)具有一定國際競爭優(yōu)勢,面臨的挑戰(zhàn)主要來自戰(zhàn)略層面。中國鋼鐵企業(yè)面對供應(yīng)鏈上下游缺乏縱橫捭閩的博弈能力和長遠(yuǎn)規(guī)劃的能力,在全球供應(yīng)鏈體系中組織、協(xié)調(diào)和主導(dǎo)能力薄弱,突出表現(xiàn)為:有規(guī)模巨大的鐵礦石需求卻形成不了定價優(yōu)勢,有超過全球一半的鋼鐵生產(chǎn)能力但對全球市場格局的影響甚微。國內(nèi)資源緊張狀況長期存在,市場波動性及競爭性與資源環(huán)境約束加劇,使中國鋼鐵企業(yè)與上下游企業(yè)廣泛結(jié)盟,建設(shè)穩(wěn)定、高效、低碳、合理成本和面向全球的戰(zhàn)略供應(yīng)鏈顯得尤為迫切。
鋼鐵企業(yè)必須加強與上下游優(yōu)秀企業(yè)的合作,避免被邊緣化,這是當(dāng)今鋼鐵企業(yè)的普遍共識。如安賽樂米塔爾通過并購具有資源或市場優(yōu)勢的鋼鐵企業(yè),成為全球最大鋼鐵公司。新日鐵與同屬三井財團(tuán)的三井物產(chǎn)?穴控制鐵礦權(quán)益?雪、商船三井?穴負(fù)責(zé)物流?雪等企業(yè)各司其責(zé)、密切配合,以最大化供應(yīng)鏈體系的整體利益為目標(biāo),戰(zhàn)略供應(yīng)鏈管理能力成為其全球競爭力的主要體現(xiàn)之一。
中國鋼鐵業(yè)集中度與上游鐵礦石和下游汽車等產(chǎn)業(yè)相比明顯偏低,更需要在全球范圍內(nèi)與資源供應(yīng)商、戰(zhàn)略客戶和重要第三方服務(wù)商等建立密切合作關(guān)系,積極構(gòu)建基于競合理念、強調(diào)協(xié)調(diào)合作的戰(zhàn)略供應(yīng)鏈,將在冶煉制造環(huán)節(jié)的優(yōu)勢拓展至形成供應(yīng)鏈體系整體競爭優(yōu)勢。這是中國鋼鐵企業(yè)加快轉(zhuǎn)型發(fā)展和提高國際競爭力的有效途徑和現(xiàn)實選擇。
貿(mào)易與投資、國外與國內(nèi)相結(jié)合,保障重要資源的穩(wěn)定供應(yīng)
鋼鐵產(chǎn)業(yè)資源及市場的全球化趨勢日益明顯。進(jìn)入21世紀(jì)以來,中國鋼鐵業(yè)所需鐵礦石對外依賴程度偏高。中國鋼鐵企業(yè)更主動向沿海大港靠攏,主要目的便是以更低物流成本利用海外優(yōu)質(zhì)鐵礦和銷售鋼鐵產(chǎn)品。
重要資源供應(yīng)格局對中國鋼鐵企業(yè)可持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展具有戰(zhàn)略性影響。鐵礦石、焦煤和廢鋼是鋼鐵業(yè)最主要的原料。中國目前的煉鋼工藝,生產(chǎn)1噸粗鋼約需1.54噸鐵礦石、0.58噸焦炭和0.15噸廢鋼,原料成本占產(chǎn)品總成本70%以上。全球鐵礦石供應(yīng)充裕,但由于供方壟斷能力較強導(dǎo)致供需關(guān)系緊張,其名義價格具短期劇烈波動性。鐵礦石供應(yīng)的不確定性是影響中國鋼鐵企業(yè)供應(yīng)鏈體系穩(wěn)定性和成本的最主要原因。中國焦煤供給可滿足需求,但因安全事故和鐵路運輸瓶頸制約等因素影響,對鋼鐵企業(yè)供應(yīng)鏈體系的穩(wěn)定性和成本產(chǎn)生一定影響。中國目前的鋼鐵蓄積量較低,廢鋼資源尚難以滿足需求,預(yù)計2015年后,隨著中國鋼鐵積蓄量增長,可回收廢鋼將不斷增加,同時鋼鐵年產(chǎn)量增速趨緩,中國廢鋼供應(yīng)緊張局勢將有所緩解。
加強與國外資源企業(yè)的戰(zhàn)略合作。中國鋼鐵企業(yè)主要通過貿(mào)易或投資權(quán)益礦獲取國外鐵礦石等重要資源。全球鐵礦石供應(yīng)量并不存在較大問題,但中國鋼鐵企業(yè)從權(quán)益礦獲取資源的比例過低,所面對的挑戰(zhàn)是如何綜合運用貿(mào)易和投資等手段,以合理價格獲取穩(wěn)定的鐵礦石供應(yīng)。中國鋼鐵企業(yè)要從“以貿(mào)易獲取重要資源為主”逐步努力向“貿(mào)易與投資相結(jié)合獲取重要資源”發(fā)展。借鑒新日鐵和安賽樂米搭爾等鋼鐵企業(yè)投資資源產(chǎn)業(yè)獲取權(quán)益礦的經(jīng)驗,結(jié)合中國實際,中國鋼鐵企業(yè)可利用當(dāng)前鐵礦石市場處于調(diào)整的有利時機(jī),著重尋找合適機(jī)會參股或收購國外礦產(chǎn)企業(yè)。中國鋼鐵企業(yè)投資權(quán)益礦要重點關(guān)注澳洲、巴西等地中小型礦山及新興礦企,以獲取長期穩(wěn)定、合理價格的礦石供應(yīng)為主要目標(biāo);要研究和理解主要資源出產(chǎn)國的資源戰(zhàn)略和政策,理解對方可能接受的商業(yè)模式及投資條件,按商業(yè)原則處理對外國資源產(chǎn)業(yè)的投資。
充分挖掘國內(nèi)礦產(chǎn)資源潛力。在利用全球資源的同時,中國鋼鐵企業(yè)應(yīng)爭取各級政府支持,挖掘國內(nèi)礦產(chǎn)資源潛力,努力擴(kuò)大自有礦山資源的供應(yīng)比例;由于國內(nèi)鐵礦石品位一般較低,相應(yīng)要加強低品位鐵礦石利用技術(shù)的研發(fā)和應(yīng)用。有重點、分層次利用國內(nèi)資源,增強、提升對國內(nèi)鐵礦石和焦炭等重要資源的掌控能力,以此作為保障資源合理成本和穩(wěn)定供應(yīng)的另一渠道,增加與國際礦業(yè)巨頭的博弈籌碼。
積極構(gòu)建完善的廢鋼循環(huán)利用體系。隨著中國工業(yè)化進(jìn)程推進(jìn),鋼鐵積蓄量快速增加,預(yù)計到2020年左右,廢鋼供應(yīng)量將能基本滿足國內(nèi)煉鋼對廢鋼的需求,屆時中國廢鋼投入比率將達(dá)30%以上。此外,廢鋼與鐵礦石價格具有同步波動性質(zhì),多利用廢鋼可抑制鐵礦石價格上揚。“減少鐵礦石比例,提高廢鋼比重”既是行業(yè)發(fā)展規(guī)律也是中國鋼鐵業(yè)既定方針。中國鋼鐵企業(yè)需高度重視這一發(fā)展趨勢,加大廢鋼循環(huán)利用力度,完善廢鋼回收物流體系,穩(wěn)步增加廢鋼在煉鋼原料中的比重,提高掌控廢鋼資源能力,構(gòu)建完善的廢鋼循環(huán)利用戰(zhàn)略。這對中國鋼鐵企業(yè)節(jié)能減排、降低生產(chǎn)成本、逐步改變對進(jìn)口鐵礦石的高度依賴、增加在鐵礦石談判中的博弈能力均有重要意義。
構(gòu)建可靠的低成本物流保障體系。中國鋼鐵企業(yè)可以通過戰(zhàn)略合作或投資自建等多種方式提升對配套港口等物流樞紐節(jié)點的控制能力,采用長期運輸合同、戰(zhàn)略聯(lián)盟、合資組建運輸公司等方式加大與船運公司的合作,構(gòu)建高效的物流保障體系,降低物流成本,保障重要資源的穩(wěn)定供應(yīng)。
提升服務(wù)戰(zhàn)略用戶的能力,鞏固與拓展市場
鋼鐵企業(yè)的產(chǎn)品是廣泛下游行業(yè)的重要原材料。中國鋼鐵企業(yè)要根據(jù)下游戰(zhàn)略用戶的生產(chǎn)特征和需求特點,構(gòu)建快速響應(yīng)和穩(wěn)定效率兩種類型的鋼鐵供應(yīng)鏈,鞏固與拓展戰(zhàn)略用戶。構(gòu)建快速響應(yīng)型鋼鐵供應(yīng)鏈以靈敏響應(yīng)市場需求為重要指標(biāo),重點關(guān)注家電、汽車、工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)內(nèi)的龍頭企業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)的共同特點是:產(chǎn)品生產(chǎn)周期和供貨周期短,需求波動較大;鋼鐵企業(yè)要盡可能提前介入,根據(jù)其訂單信息及時組織生產(chǎn)和供應(yīng),按時交付鋼材。構(gòu)建穩(wěn)定效率型鋼鐵供應(yīng)鏈以提高效率、降低成本為重要指標(biāo),重點關(guān)注石油天然氣、造船、交通基建、大型基建工程與房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)的大型企業(yè)。這些產(chǎn)業(yè)的共同特點是:產(chǎn)品生產(chǎn)或項目建設(shè)周期長,能較好預(yù)測需求和進(jìn)度;用鋼規(guī)模較大,對鋼材價格波動敏感;鋼鐵企業(yè)可共享其需求信息,了解其需求計劃,通過生產(chǎn)和運輸?shù)囊?guī)模效應(yīng)來降低鋼材供應(yīng)的總成本。通過快速響應(yīng)型鋼鐵供應(yīng)鏈的快速反應(yīng)、快速生產(chǎn)和快速運輸,中國鋼鐵企業(yè)要及時滿足家電、汽車、工程機(jī)械等產(chǎn)業(yè)的多樣化需求,以此保持市場份額,鞏固戰(zhàn)略合作關(guān)系;通過穩(wěn)定效率型鋼鐵供應(yīng)鏈的規(guī)模生產(chǎn)、規(guī)模運輸和協(xié)同優(yōu)化,降低完成訂單的總成本,更加經(jīng)濟(jì)有效的滿足石油天然氣、造船、交通基建、大型基建工程與房地產(chǎn)等產(chǎn)業(yè)的需求,以共贏模式來穩(wěn)定和鞏固下游戰(zhàn)略客戶。
鋼鐵業(yè)下游的輸變電和汽車等產(chǎn)業(yè)所需鋼鐵具高技術(shù)和高附加值等屬性。鋼鐵企業(yè)與這些產(chǎn)業(yè)內(nèi)的大型企業(yè)存在開展研發(fā)合作的可能。雙方可建立研發(fā)合作產(chǎn)業(yè)聯(lián)盟,共同提升技術(shù)創(chuàng)新能力。這既有利于下游企業(yè)鞏固市場優(yōu)勢,也有利于鋼鐵企業(yè)更好地滿足戰(zhàn)略客戶的需求,提高在相應(yīng)產(chǎn)品領(lǐng)域的技術(shù)地位和市場份額,分享高技術(shù)產(chǎn)品的較高利潤。
中國鋼鐵企業(yè)可通過拓展鋼材深加工服務(wù)和貼近客戶設(shè)置剪配中心等方式延伸產(chǎn)業(yè)鏈,為客戶提供產(chǎn)品定制加工、技術(shù)解決方案和信息咨詢等方面的配套服務(wù),形成完整的鋼鐵供應(yīng)鏈服務(wù)體系。對大型戰(zhàn)略客戶,應(yīng)盡可能先期介入客戶研發(fā)過程,派駐客戶技術(shù)服務(wù)代表提供駐場技術(shù)服務(wù)、收集客戶個性化信息,了解其需求和期望;在汽車用板、造船用板等產(chǎn)品領(lǐng)域需完善“剪配中心提供定制化服務(wù)”這一鎖定客戶的直銷模式;對市場比較分散、量大面廣的一般性產(chǎn)品,需要盡量發(fā)揮分銷商的積極性,協(xié)助其提高終端客戶服務(wù)能力。
提升供應(yīng)鏈“綠色度”實現(xiàn)轉(zhuǎn)型發(fā)展
在氣候變化問題日益受到關(guān)注、綠色發(fā)展倍受重視的背景下,“綠色”成為供應(yīng)鏈體系中掌握話語權(quán)和取得道德制高點的關(guān)鍵,綠色壁壘成為鋼鐵企業(yè)參與國際競爭所必須逾越的障礙,產(chǎn)品綠色度成為鋼鐵企業(yè)競爭的重要指標(biāo)。高能耗、高污染的鋼鐵企業(yè)構(gòu)建綠色供應(yīng)鏈,既是應(yīng)對挑戰(zhàn)、提高競爭力、保持可持續(xù)發(fā)展的必要手段,也是履行社會責(zé)任的積極表現(xiàn)。
中國鋼鐵企業(yè)必須高度認(rèn)識環(huán)境成本和環(huán)境風(fēng)險的重要性,綜合考慮環(huán)境影響和資源、能源消耗,確立綠色發(fā)展理念:其供應(yīng)鏈應(yīng)具有“資源——產(chǎn)品——再生資源”的物質(zhì)反復(fù)循環(huán)流動的體系結(jié)構(gòu);具有廢鋼余能等有效回收、再生利用和妥善處置功能;具有低消耗、低污染、低排放和循環(huán)可持續(xù)等特征。這要求中國鋼鐵企業(yè)以系統(tǒng)觀點,聯(lián)合上下游企業(yè)共同構(gòu)建綠色供應(yīng)鏈體系,設(shè)計并執(zhí)行綠色供應(yīng)鏈管理績效評價體系,加快實現(xiàn)工藝裝備技術(shù)升級、制造過程低碳化和產(chǎn)品綠色化。
中國鋼鐵企業(yè)應(yīng)將規(guī)模化生產(chǎn)的產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為節(jié)能減排優(yōu)勢,將產(chǎn)業(yè)的節(jié)能減排潛力轉(zhuǎn)化為可持續(xù)發(fā)展的能力。優(yōu)秀鋼鐵企業(yè)應(yīng)增強自身在供應(yīng)鏈體系中的資源配置能力、規(guī)則設(shè)計能力和標(biāo)準(zhǔn)制定能力,實現(xiàn)碳資產(chǎn)在供應(yīng)鏈體系中的優(yōu)化配置,降低供應(yīng)鏈體系的單位產(chǎn)出能耗,提高單位碳排放生產(chǎn)力;應(yīng)積極參與碳排放權(quán)交易,這既可以降低鋼鐵企業(yè)綠色發(fā)展成本,甚至可能成為在節(jié)能減排方面表現(xiàn)優(yōu)異的鋼鐵企業(yè)的新的盈利模式,改變節(jié)能減排領(lǐng)域“只有投入,沒有收入”的現(xiàn)象。
以競合理念實現(xiàn)穩(wěn)定發(fā)展與共蠃
鋼鐵企業(yè)與供應(yīng)鏈上下游各方互動的主要目標(biāo)是穩(wěn)定發(fā)展。對上游,主要是為了保障穩(wěn)定供給、增加影響力、掌握成本信息等情報和發(fā)展動態(tài);手段是戰(zhàn)略投資和貿(mào)易談判等。對下游,主要是為了提升市場份額、降低需求波動,在某些下游產(chǎn)業(yè)保持影響力或一定控制力;手段是產(chǎn)業(yè)鏈延伸、參控股和其他形式的合作等。中國鋼鐵企業(yè)要對包括原材料供應(yīng)商、下游戰(zhàn)略客戶乃至國內(nèi)外其他鋼鐵公司等利益相關(guān)者,分別采取合適的競合模式,實現(xiàn)穩(wěn)定的可持續(xù)發(fā)展。如可與產(chǎn)品互補性強、市場區(qū)域競爭性弱的其他鋼鐵企業(yè)組建戰(zhàn)略聯(lián)盟,形成合力優(yōu)勢應(yīng)對競爭;通過有利于共同發(fā)展的投資來發(fā)展并穩(wěn)固與上游供應(yīng)商的競合關(guān)系;發(fā)揮鋼鐵行業(yè)協(xié)會的統(tǒng)籌協(xié)調(diào)作用避免惡性競爭等。
鋼鐵產(chǎn)業(yè)新的發(fā)展形勢對中國鋼鐵企業(yè)的競合能力提出了更高要求。中國鋼鐵龍頭企業(yè)需要盡快形成產(chǎn)業(yè)組織者的能力,通過優(yōu)化資源配置、提升品牌經(jīng)營、改變交易結(jié)構(gòu)和調(diào)整利益關(guān)系等手段實現(xiàn)價值鏈結(jié)構(gòu)的改變與提升,力求獲取、鞏固作為本企業(yè)所處供應(yīng)鏈的“鏈主”地位,通過在上下游參控股、建立供產(chǎn)銷或研發(fā)合作聯(lián)盟等戰(zhàn)略合作方式,結(jié)合供應(yīng)鏈整合、流程再造和優(yōu)化,提升供應(yīng)鏈整體價值,形成相對其他供應(yīng)鏈的整體競爭優(yōu)勢。進(jìn)而在不影響甚至提高上下游相關(guān)企業(yè)利益的前提下,達(dá)到供應(yīng)鏈上相關(guān)企業(yè)多贏的目標(biāo),提高本企業(yè)和供應(yīng)鏈整體的盈利能力。